El nuevo mago, Nitou/Beast, les cuenta Haruto y los demás cómo fue que se convirtió en un mago. Al mismo tiempo, Nitou les pregunta qué es una Gate a lo que Haruto responde su inquietud. Nitou, aunque le explicaron, no logra entender el porqué de que Wizard esté defendiendo a desconocidos porque sí. Mientras que él necesita si o si de los Phantoms para poder vivir. Al mismo tiempo, Koyomi se encuentra con un misterioso Phantom en su disfraz de humano el cual le dice que le entregue una cosa a Haruto, una piedra mágica.
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