Un forjador de espadas busca a un heredero que él considere digno para continuar su labor. Es así como un grandote, que es nada más y nada menos que Monster, se disfraza de humano para lograr estar a su lado y ser el elegido. Además de eso, quien quede será el prometido de la hija del herrero. La muchacha que no quiere nada de eso, va con su amigo Go para que la ayude y juntos planean una táctica para evitarlo.
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