El Overlord con el cual estaban luchando Kouta y compañía, conocido como Demushu, ha ingresado a Ciudad Zawame y está destruyendo todo a su vista. Mientras tanto, Takatora que se encuentra hablando con el Rey de los Overlords, Roshuo, es sorprendido al ver que en el mismo lugar aparece Sagara. Éste comienza a preguntarle al Overlord sobre el Fruto del Conocimiento. Sagara piensa que sería mejor que los humanos tuvieran la oportunidad de llegar a dicho fruto para poder salvarse y es por ello que Roshuo le entrega un misterioso artefacto. Mientras tanto, la ciudad es un caos por Demushu, y ni Yggdrasill o Kouta y los demás Armored Riders pueden contra ésto.
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